Le problème
Les devis sans réponse sont souvent relancés trop tard, de façon irrégulière ou pas du tout.
TPE et PME
Automatiser les relances de devis
Suivre les devis envoyés, relancer au bon moment et prévenir le commercial dès qu’une réponse arrive.
La réponse
Un workflow suit le statut du devis, applique le délai défini et interrompt automatiquement les relances lorsqu’une réponse est détectée.
Déroulé
Du point de départ au résultat exploitable.
- Un suivi homogène de chaque devis
- Moins de rappels manuels
- Une intervention commerciale au bon moment
Automatiser les relances de devis
Actif- Devis envoyé
- Délai configurable
- Relance
- Analyse de la réponse
- Commercial informé
Le fonctionnement
Le workflow démarre lorsqu’un devis prend le statut « envoyé ». Après le délai choisi par l’entreprise, le système vérifie qu’aucune réponse ni validation n’a été enregistrée avant de préparer ou d’envoyer la relance.
Lorsqu’une réponse arrive, elle est rattachée au bon dossier. La séquence s’arrête et le commercial reçoit une notification avec le contexte utile.
Exemple concret
Une entreprise qui prépare ses devis dans son logiciel métier peut conserver cet outil. L’automatisation lit le statut, planifie le suivi et consigne les actions dans le CRM ou le tableau déjà utilisé par l’équipe.
Points de vigilance
Le ton, la fréquence et le nombre maximum de relances doivent être définis. Les cas sensibles ou les montants importants peuvent rester soumis à une validation humaine.
Passons au concret